Eliseo, de 13 anos, é iniciado no amor por sua professora, Felipa, que deixa a cidade depois que seu relacionamento é descoberto, deixando-o atolado em memórias. Forçado a se casar com outra mulher e viver uma vida rotineira, Eliseo passa a vida relembrando seu romance com Felipa. 10 anos depois, Felipa retorna, removendo suas feridas e mudando para sempre sua vida e a de seus entes queridos e de todos na cidade... OU... O modo de vida no Yucatan, no México, em meados do século 20. Em 1928, em um México revolucionário, na pequena aldeia de Progreso, perto do porto, no distrito de Yucatán, Eliseo (Daniel Acuña) é filho de um estivador violento que é um dos fundadores da União local. O menino tem irmã, mãe e duas amigas e não é bom aluno. Ele frequentemente mente, principalmente, para evitar as agressões físicas do pai. A sua professora, Felipa (Blanca Guerra), decide ajudá-lo a assumir responsabilidades e pede-lhe que faça a limpeza diária da casa antes de ir para a escola. Felipa está apaixonada por um marinheiro mulherengo. Um dia, Eliseo chega ferido pelo espancamento de seu pai e fica na casa dela durante a noite. A solidão se aproxima deles e o menino mantém relações sexuais com ela, tornando-se o aluno preferido de Felipa.Seu caso termina quando seu amado marinheiro é encontrado afogado e Felipa se muda de Progreso. A história principal continua em 1937, quando Eliseo é um jovem casado e Felipa retorna a Progreso... OU... Vários personagens, garotos e garotas, sobre o tema: "coming of age", com o habitual misticismo e exaltação emocional mexicana. 

Título Original: Un embrujo

Ano de Lançamento: 1998

Direção: Carlos Carrera

País de Produção: México

Idioma: Espanhol

Duração: 130 min.